Tržní zpráva o analýze rizik v oblasti insurtech 2025: Odhalování disruptivních technologií poháněných AI, projekce růstu a strategické příležitosti. Prozkoumejte klíčové trendy, regionální poznatky a konkurenční dynamiku formující následujících pět let.

• Kapitola shrnutí a přehled trhu
• Klíčové technologické trendy v analýze rizik insurtech
• Konkurenční prostředí a vedoucí hráči
• Projekce růstu trhu a předpoklady příjmů (2025–2030)
• Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy
• Budoucí výhled: Inovace, regulace a vývoj trhu
• Výzvy, rizika a strategické příležitosti
• Zdroje a reference

Kapitola shrnutí a přehled trhu

Analýza rizik v oblasti insurtech se týká aplikace pokročilé analýzy dat, umělé inteligence (AI) a technologií strojového učení (ML) v oblasti pojištění s cílem vylepšit hodnocení rizik, underwriting, cenotvorbu a správu pohledávek. K roku 2025 trh s analýzou rizik v insurtech zažívá robustní růst, který je poháněn zvyšující se digitalizací pojišťovacích procesů a poptávkou po přesnějším, aktuálním hodnocení rizik. Integrace velkých dat, IoT zařízení a cloud computingu umožnila pojišťovnám překonat tradiční aktuářské modely a využívat rozsáhlé a různorodé datové zdroje pro zdokonalování rizikových modelů a zlepšení rozhodovacích procesů.

Podle McKinsey & Company se očekává, že adopce AI a analýz v pojištění transformuje základní funkce, přičemž analýza rizik hraje klíčovou roli v underwriting a pohledávkách. Globální trh insurtech, který zahrnuje analýzu rizik, byl v roce 2023 oceněn na přibližně 10,4 miliardy USD a má podle MarketsandMarkets dosáhnout 29,7 miliardy USD do roku 2027, s průměrným ročním tempem růstu (CAGR) 23,3%. Tento růst je poháněn potřebou pojišťoven snižovat poměr ztrát, zlepšovat zákaznickou zkušenost a reagovat na nové rizika, jako jsou kybernetické hrozby a změna klimatu.

• Hlavní faktory: Rozmach připojených zařízení, regulační tlak na transparentnost a vzestup personalizovaných pojišťovacích produktů urychlují adopci analýzy rizik. Startupy v insurtech i etablované firmy investují do prediktivní analýzy, aby získaly konkurenční výhodu a provozní efektivitu.
• Segmentace trhu: Řešení analýzy rizik jsou nasazována v oblastech majetkového a úrazového pojištění, životního a zdravotního pojištění. Segment majetkového a úrazového pojištění je zvláště svědkem významných inovací, přičemž aktuální data z telematiky a chytrých domácích zařízení zlepšují profilování rizik.
• Regionální trendy: Severní Amerika vede na trhu, přičemž Evropa a Asie-Pacifik rychle dohánějí vlivem regulačních reforem a zvýšeného financování insurtech. Podle CB Insights dosáhl investice do insurtech v oblasti Asie-Pacifik v roce 2023 rekordní výše, což signalizuje silný budoucí růst.

Shrnuto, analýza rizik v oblasti insurtech reshapan trhu pojištění v roce 2025, umožňuje řízení rizik založené na datech a podporuje inovace napříč hodnotovým řetězcem. Trajektorie trhu naznačuje pokračující expanzi, neboť pojišťovny usilují o využití analýz pro konkurenční diferenciaci a odolnost.

Klíčové technologické trendy v analýze rizik insurtech

Analýza rizik v oblasti insurtech se týká aplikace pokročilých digitálních technologií a metodologií založených na datech pro hodnocení, predikci a řízení rizik v oblasti pojištění. Jak se pojišťovací sektor nadále digitalizuje, roku 2025 se očekává, že dojde k několika klíčovým technologickým trendům utvářejícím krajinu analýzy rizik v insurtech.

• Umělá inteligence a strojové učení (AI/ML): AI a ML se stále více stávají centrálními pro modelování rizik, umožňující pojišťovnám zpracovávat obrovské množství dat a odhalovat složité vzory rizik. Tyto technologie usnadňují přesnější underwriting, dynamické cenění a detekci podvodů v reálném čase. Podle McKinsey & Company se očekává, že analýzy řízené AI sníží poměr ztrát a zlepší segmentaci zákazníků do roku 2025.
• Velká data a pokročilá integrace dat: Rozšíření zařízení IoT, telematiky a připojených platforem generuje bezprecedentní objemy dat. Insurtechy využívají platformy velkých dat k integraci strukturovaných a nestrukturovaných dat z různých zdrojů, jako jsou sociální média, nositelná zařízení a chytré domy, aby zlepšily přesnost hodnocení rizik. Deloitte zdůrazňuje, že pojišťovny, které přijímají pokročilou integraci dat, mají lepší pozici k nabídce personalizovaných produktů a proaktivnímu řízení rizik.
• Cloudové analytické platformy: Cloud computing umožňuje škálovatelné, flexibilní a nákladově efektivní analytická řešení. Insurtechy stále častěji nasazují cloudově nativní platformy pro analýzu rizik, aby urychlily vývoj modelů, zjednodušily dodržování předpisů a usnadnily spolupráci napříč geografickými oblastmi. Gartner předpovídá pokračující růst adopce cloudu mezi pojišťovnami, poháněný potřebou agility a inovací.
• Vysvětlitelná AI (XAI) a dodržování regulací: Jak se modely AI stávají složitějšími, vysvětlitelnost a transparentnost jsou klíčové pro dodržování předpisů a důvěru zákazníků. Insurtechy investují do nástrojů XAI, aby poskytly jasné, auditovatelné poznatky o rizikových rozhodnutích, v souladu s vyvíjejícími se regulačními očekáváními stanovenými organizacemi, jako jsou EIOPA a NAIC.
• Monitorování rizik v reálném čase a automatizace: Technologie automatizace, včetně automatizace procesů roboty (RPA) a analýz v reálném čase, zjednodušují zpracování pohledávek a monitorování rizik. To umožňuje pojišťovnám proaktivně reagovat na nově vznikající rizika, snižovat provozní náklady a zlepšovat zákaznickou zkušenost, jak uvedla Accenture.

Tyto technologické trendy kolektivně transformují analýzu rizik v insurtech, zvyšují efektivitu, přesnost a inovace napříč hodnotovým řetězcem pojištění v roce 2025.

Konkurenční prostředí a vedoucí hráči

Konkurenční prostředí trhu analýzy rizik v insurtech v roce 2025 se vyznačuje rychlou inovací, strategickými partnerstvími a rostoucím přílivem jak etablovaných pojišťovacích gigantů, tak agilních technologických startupů. Jak pojišťovny stále více upřednostňují rozhodování založené na datech, rostoucí poptávka po pokročilých řešeních pro analýzu rizik podněcuje dynamické prostředí, kde diferenciace závisí na technologické sofistikovanosti, škálovatelnosti a dodržování regulací.

Mezi vedoucími hráči v této oblasti se objevuje mix globálních pojišťovacích institucí a specializovaných insurtech firem. SAS Institute a IBM i nadále využívají své robustní analytické platformy a schopnosti umělé inteligence (AI) k nabídce komplexních nástrojů pro hodnocení rizik přizpůsobených pro pojišťovny. Tyto společnosti se zaměřují na integraci strojového učení a prediktivního modelování pro zlepšení přesnosti underwriting a správy pohledávek.

Mezi čistě insurtechy vynikají Clover Health a Lemonade, které se vyznačují použitím proprietárních algoritmů a datových toků v reálném čase k automatizaci hodnocení rizik a cenění. Zurich Insurance Group a AXA také provedly významné investice do digitální transformace, často prostřednictvím partnerství s technologickými poskytovateli nebo akvizice inovativních startupů za účelem posílení svých analytických schopností.

Trh dále formují niche hráči, jako je Shift Technology, který se specializuje na detekci podvodů poháněnou AI, a Arkera, známá svými řešeními kontextové inteligence rizik. Tyto firmy se odlišují tím, že se zaměřují na konkrétní bolesti v rámci hodnotového řetězce pojištění, jako je zmírnění podvodů, segmentace zákazníků a dodržování regulací.

Strategická spolupráce jsou charakteristickým rysem krajiny v roce 2025. Například Guidewire Software se spojil s několika analytickými dodavateli, aby integroval moduly analýzy rizik přímo do hlavních pojišťovacích platforem, což zjednodušuje pracovní postupy pro pojišťovny. Kromě toho hrají poskytovatelé cloudových služeb, jako Google Cloud a Amazon Web Services, stále důležitější roli, neboť nabízejí škálovatelnou infrastrukturu a pokročilé analytické nástroje, které posilují jak startupy, tak etablované firmy v urychlení inovací.

Celkově je trh analýzy rizik v oblasti insurtech v roce 2025 charakterizován intenzivní konkurencí, přičemž úspěch závisí na schopnosti poskytovat akční poznatky, zajistit ochranu dat a přizpůsobit se vyvíjejícím se regulačním standardům. Slučování AI, velkých dat a cloud computingu i nadále pře-definuje hranice analýzy rizik, což vytváří podmínky pro další disruptivní změny a konsolidace v následujících letech.

Projekce růstu trhu a předpoklady příjmů (2025–2030)

Trh analýzy rizik v insurtech je připraven na robustní růst v roce 2025, poháněný urychlenou digitální transformací v pojišťovacím sektoru a rostoucí adoptovaností pokročilých analýz, umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) pro zlepšení hodnocení rizik a procesů underwriting. Podle Grand View Research byla globální velikost trhu insurtech v roce 2022 ohodnocena na 5,45 miliardy USD a očekává se, že se rozšíří průměrným ročním tempem růstu (CAGR) 52,7% od roku 2023 do roku 2030. V rámci tohoto širšího trhu vychází analýza rizik jako kritický segment, přičemž pojišťovny využívají prediktivní modelování, aktuální data a automatizaci k zlepšení poměrů ztrát a zákaznické zkušenosti.

V roce 2025 se očekává, že příjmy z řešení analýzy rizik v insurtech překročí 2,1 miliardy USD na globální úrovni, což odráží přibližně 25% CAGR od roku 2023, jak odhadli MarketsandMarkets. Tento růst je podpořen několika faktory:

• Rostoucí poptávka po personalizovaných pojišťovacích produktech: Pojišťovny stále častěji využívají analýzu rizik k přizpůsobení nabídek a cen, což vede k vyšším mírám adopce jak mezi etablovanými firmami, tak mezi startupy v insurtech.
• Regulační tlaky: Vylepšené požadavky na dodržování předpisů nutí pojišťovny přijímat sofistikovanější analýzy pro řízení rizik a reporting.
• Proliferace IoT a telematiky: Integrace aktuálních dat z připojených zařízení podporuje potřebu pokročilých analytických platforem schopných zpracovávat a interpretovat velké, složité datové soubory.

Regionálně se očekává, že Severní Amerika si udrží své vedoucí postavení v roce 2025, přičemž bude představovat více než 40 % globálních příjmů z analýzy rizik v insurtech, díky přítomnosti hlavních technologických poskytovatelů a vyvinutému pojišťovacímu ekosystému. Nicméně, Asie-Pacifik se očekává jako nejrychleji rostoucí oblast, s CAGR přesahujícím 30 %, protože pojišťovny na trzích jako je Čína a Indie urychlují digitální adopci a investují do řešení řízených analytikou (Deloitte).

Pokud se podíváme dopředu do roku 2030, segment analýzy rizik v insurtech má podle očekávání generovat příjmy překračující 6,5 miliardy USD, jak pojišťovny nadále upřednostňují rozhodování založené na datech a operační efektivitu. Strategické investice do AI, cloud computingu a integrace dat budou klíčovými faktory, které utvářejí konkurenční prostředí a trajektorie příjmů na tomto trhu.

Regionální analýza: Severní Amerika, Evropa, APAC a rozvíjející se trhy

Globální trh analýzy rizik v insurtech zažívá robustní růst v Severní Americe, Evropě, Asii-Pacifik (APAC) a rozvíjejících se trzích, přičemž každý region vykazuje odlišné vzorce adopce a faktory v roce 2025.

Severní Amerika zůstává největším a nejvíce vyvinutým trhem pro analýzu rizik v insurtech. Dominance regionu je podporována přítomností velkých pojišťovacích společností, živým ekosystémem startupů v insurtech a pokročilými regulačními rámci, které podporují digitální inovaci. Američtí pojišťovny využívají analýzu rizik poháněnou AI k vylepšení přesnosti underwriting, detekci podvodů a personalizaci produktů. Podle Deloitte více než 70 % severoamerických pojišťoven integrovalo pokročilé analýzy do svých hlavních operací, s důrazem na aktuální data z IoT a telematiky.

Evropa zažívá urychlenou adopci, zejména ve Velké Británii, Německu a Francii. Regulační prostředí regionu, včetně GDPR, vedlo pojišťovny k investicím do zabezpečených, dodržujících analytických řešení. Evropské pojišťovny stále častěji využívají analýzu rizik pro modelování rizik souvisejících se změnou klimatu a regulačním reportováním. PwC poznamenává, že partnerství mezi tradičními pojišťovnami a insurtech firmami pohánějí inovace, se zaměřením na hodnocení rizik orientované na zákazníka a automatizaci pohledávek.

Asie-Pacifik (APAC) je nejrychleji rostoucím regionem, poháněným rychlou digitalizací, rostoucím pokrytím pojištění a vyvíjející se střední třídou. Trhy jako Čína, Indie a jihovýchodní Asie zaznamenávají významné investice do insurtech platforem, které využívají velká data a strojové učení pro hodnocení rizik a detekci podvodů. Podle McKinsey & Company se očekává, že sektor insurtech v APAC překoná globální míry růstu, přičemž místní startupy a technologičtí giganti spolupracují na řešení specifických regionálních rizik, jako jsou přírodní katastrofy a zdravotní pandemie.

• Čína: Vede v rizikové analýze poháněné AI, s firmami jako ZhongAn, které využívají proprietární datové ekosystémy.
• Indie: Zaměřena na mikropojištění a analýzu rizik v venkovských oblastech, podporována mobilními platformami.

Rozvíjející se trhy v Latinské Americe, Africe a na Blízkém východě se nacházejí v rané fázi, ale vykazují vysoký potenciál. Analýza rizik v insurtech je přijímána za účelem řešení nízké penetrace pojištění a vysokých sazeb podvodů. Mobilní řešení a parametrové pojišťovací produkty získávají na popularitě, zejména v zemědělství a zdravotnických sektorech. Světová banka zdůrazňuje, že digitální analýza rizik může pomoci překlenout ochranné mezery a zlepšit finanční odolnost v těchto regionech.

Budoucí výhled: Inovace, regulace a vývoj trhu

Budoucí výhled pro analýzu rizik v insurtech v roce 2025 je ovlivněn rychlou inovací, vyvíjejícími se regulačními rámci a významnými změnami na trhu. Jak pojišťovny stále více využívají pokročilé analýzy, umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) k hodnocení a stanovování cen rizik, očekává se, že konkurenční prostředí se zintenzivní, přičemž jak etablované firmy, tak startupy závodí v poskytování přesnějších, bezodkladných informací o rizicích.

Inovace zůstane v popředí, přičemž insurtechy nasazují datové zdroje nové generace, jako jsou zařízení IoT, telematika a satelitní snímky k vylepšení modelů rizik. Tyto technologie umožňují hyperpersonalizovaný underwriting a dynamické cenění, snižují poměr ztrát a zlepšují zákaznickou zkušenost. Například se očekává, že integrace analytických platforem poháněných AI urychlí automatizaci pohledávek a detekci podvodů, přičemž globální investice do analytických řešení insurtech mají překročit 10 miliard USD do roku 2025, podle CB Insights.

Regulace se také vyvíjí, aby držela krok s technologickými pokroky. V roce 2025 se očekává, že regulátoři zavedou robustnější pokyny týkající se ochrany dat, transparentnosti algoritmů a etického použití AI. Nařízení o AI Evropské unie a podobné iniciativy v Severní Americe a Asii budou vyžadovat, aby insurtechy prokázaly vysvětlitelnost ve svých rizikových modelech a zajistily dodržování standardů ochrany dat. Tato regulační kontrola pravděpodobně podnítí větší spolupráci mezi insurtechy a tradičními pojišťovnami, stejně jako zvýšené investice do technologií dodržování předpisů (EY).

Evoluce trhu bude charakterizována konsolidací a strategickými partnerstvími. Jak sektor insurtech dospívá, očekává se, že větší pojišťovny budou akvírovat nebo se partnerovat s analyticky zaměřenými startupy, aby urychlily digitální transformaci a rozšířily své datové schopnosti. Oblast Asie-Pacifik, zejména, je připravena na výrazný růst, podněcovaná rostoucí digitální adopcí a regulační podporou pro inovace (McKinsey & Company).

• AI a ML budou podpírat většinu nových řešení pro analýzu rizik, umožňující hodnocení rizik v reálném čase a proaktivní zmírnění rizik.
• Dodržování regulací se stane klíčovým diferenciátorem, přičemž insurtechy investují do vysvětlitelné AI a robustního řízení dat.
• Strategické aliance a aktivity fúzí a akvizic se urychlí, především v rychle rostoucích trzích a mezi firmami s proprietárními analytickými platformami.

Celkově rok 2025 bude pro analýzu rizik v insurtech rozhodujícím rokem, kdy inovace, regulace a tržní síly se spojí k redefinici toho, jak pojišťovny chápou a řídí rizika.

Výzvy, rizika a strategické příležitosti

Sektor analýzy rizik v insurtech v roce 2025 čelí dynamickému prostředí, které je poznamenáno jak významnými výzvami, tak strategickými příležitostmi. Jak pojišťovny stále více využívají pokročilé analýzy, umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) k hodnocení a stanovování cen rizik, vyvstává několik klíčových problémů.

Výzvy a rizika:

• Ochrana osobních údajů a bezpečnost: Rozmach datových zdrojů – od zařízení IoT po sociální média – vyvolává naléhavé obavy o ochranu osobních údajů a dodržování regulací. Insurtechy musí orientovat se v vyvíjejících se rámcích, jako je GDPR a CCPA, přičemž nedodržování hrozí od vysokých pokut a poškození reputace (EY).
• Bias modelů a vysvětlitelnost: Modely řízené AI mohou nevědomky udržovat předpojatosti, což vede k nespravedlivému stanovení cen nebo rozhodnutím o pokrytí. Regulační kontrola se zintenzivňuje, s úřady vyžadujícími větší transparentnost a vysvětlitelnost ve algoritmickém underwriting (McKinsey & Company).
• Složitost integrace: Dědictví IT systémů zůstává rozšířeným problémem mnoha pojišťoven, což komplikuje integraci moderních analytických platforem. To může zpomalit digitální transformaci a omezit realizaci efektivity řízené analytikou (Deloitte).
• Kybernetické hrozby: Jak se platformy analýzy rizik stávají více propojenými, rozšiřuje se povrch útoků pro kybernetické hrozby. Insurtechy musí intenzivně investovat do kybernetické bezpečnosti, aby ochránily citlivá zákaznická a aktuářská data (PwC).

Strategické příležitosti:

• Personalizované produkty: Pokročilé analýzy umožňují hyperpersonalizované pojišťovací nabídky, zlepšují zapojení zákazníků a retenci. Modely pojištění na základě použití a na vyžádání získávají na popularitě, zejména v segmentech automobilového a zdravotního pojištění (Capgemini).
• Detekce podvodů: Analýzy poháněné AI revolucionalizují detekci podvodů, snižují falešné pozitivní a umožňují hodnocení pohledávek v reálném čase. To nejenže snižuje ztráty, ale také zvyšuje důvěru zákazníků (Accenture).
• Nové rizikové pooly: Insurtechy mohou využívat emerging rizikové pooly – jako kyber, klima a rizika z gig ekonomiky – využitím pokročilé analytiky k underwriting předešle nepojistitelný expozic (Swiss Re Institute).
• Provozní efektivita: Automatizace a prediktivní analýzy zjednodušují procesy underwriting a pohledávek, snižují náklady a zlepšují rychlost uvedení na trh (Bain & Company).

Shrnuto, přestože je analýza rizik v insurtech v roce 2025 vystavena regulačním, technickým a etickým rizikům, také představuje značné příležitosti pro inovace, efektivitu a expanze na trhu.

Zdroje a reference

• McKinsey & Company
• MarketsandMarkets
• Deloitte
• EIOPA
• NAIC
• Accenture
• SAS Institute
• IBM
• Clover Health
• Lemonade
• Zurich Insurance Group
• AXA
• Shift Technology
• Guidewire Software
• Google Cloud
• Amazon Web Services
• Grand View Research
• PwC
• The World Bank
• EY
• Capgemini
• Bain & Company